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In den Kontakten verwalten Sie Firmen, Abteilungen und Personen.

Sie können Kontakte kategorisieren, Historien erfassen und Leads verwalten. 

Folgende Spalten sind in der Kontakt-Ansicht vorhanden.

  • Favorit
  • Art
  • Status 
  • Nachname
  • Vorname
  • Firma / Adresse
  • Position
  • To-Do
  • Historie
  • Kontaktdaten geschäftlich / privat
  • Privatadresse
  • Kategorien


Die Liste ist beim öffnen leer. Damit Ihnen Ergebnisse angezeigt werden, geben Sie bitte im Suchfeld einen spezifischen Suchbegriff oder den *  ein, damit Ihnen alle Kontakte angezeigt werden.

Weitere Filtereinstellungen:

  • Art (Firma, Abteilung oder Person)
  • Zugriff (Zugriffsbeschränkungen wie z.B. alle Kontakte anzeigen die nur für mich sichtbar sind)
  • Kategorie (Kategoriefilter z.B. nach Newsletter) 
  • Anzahl pro Seite (wie viele Ergebnisse werden pro Seite angezeigt)
  • Suche (Textsuche)
  • erweiterte Suche (individuelle Suche, klicken Sie dazu auf die blau hinterlegten drei Punkte)
  • Stern (zeigt alle Kontakte die als Favorit gekennzeichnet sind)


Abb.: Standardansicht der Kontakte

Status: Der Status kann in drei verschiedenen Farben erscheinen, und zwar in Grün, Gelb und Rot. Wenn man einen Kontakt neu erstellt, erscheint der Status mit einem grünen Kreis. Wenn die Kontaktanlage 250 Tage her ist und es in diesem Zeitraum keine Änderung am Kontakt gegeben hat, erscheint der Kreis in Gelb. Ab Tag 500, ohne Änderung am Kontakt, erscheint der Kreis in Rot.



In der Fußzeile finden Sie die Möglichkeit über das Zahnrad-Symbol die Spalten zu individualisieren, über das Plus-Symbol einen neuen Kontakt anzulegen und diverse Import / Export Möglichkeiten.

Abb.: Einstellungsmöglichkeiten über das Zahnrad-Symbol



Kontakte anlegen und bearbeiten

Sie können einen neuen Kontakt anlegen, der dann auch in der Kundenliste, Lieferantenliste oder als Gesprächspartner wählbar ist.

Dazu klicken Sie auf das Plus-Zeichen unten rechts und wählen ob Sie eine Firma oder eine Person anlegen möchten. 

Abb.: Auswahlmöglichkeiten der Kontakterstellung


Kontaktverwaltung

Abhängig davon welche Art von Kontakt Sie erstellen, haben Sie in der Kontaktverwaltung verschiedene Felder zur Eingabe zur Verfügung.

Füllen Sie alle benötigten Felder aus und klicken zum speichern auf das Disketten-Symbol.

Erfassen Sie einen Kontakt mit einen Namen der bereits in TROI existiert, schlägt die Dublettenprüfung an. 


Zugriff Kontakt

Unter Zugriff können Sie festlegen, wer oder welche Gruppe Zugriff auf den Kontakt erhalten soll. Die Zugriffs-Einstellung kann auch im Nachhinein nur der Ersteller des Kontaktes vornehmen oder ein Nutzer mit Super-User Rechten. Wird die CardDAV-Schnittstelle genutzt, erfolgt eine Synchronisation des Kontakts, wenn der Zugriff als „<< öffentlich >>“ (Default-Wert) festgelegt bleibt.



Abb.: Eingabemöglichkeiten der Kontaktverwaltung nach Auswahl neue Firma hinzufügen



In jedem Reiter haben Sie die Möglichkeit über das Pfeil-Zeichen, welches erscheint wenn Sie den Kontakt berühren, folgende Einstellungen vorzunehmen: 

  • neues Dokument erstellen
  • Person hinzufügen
  • Abteilung hinzufügen
  • Firma hinzufügen
  • Firma löschen
  • (Kundenprojekte öffnen)


vCard

Im Reiter vCard wird Ihnen die Visitenkarte des Kontakts angezeigt.

Sie können den Kontakt löschen, ein Adressetikette drucken, normal drucken, eine vcf-Datei importieren oder den Kontakt als vCard exportieren. 


Abb.: Standardansicht des vCard-Reiters


Details

Hier können Sie den Kontakt weiter bearbeiten, speichern, löschen oder (sofern ein Template hinterlegt ist) ein Adressetikett drucken.


Abb.: Standardansicht des Details-Reiters


Kundendaten

Hier können Sie direkt aus dem Kontakt einen Kundeneintrag in der Kundenliste anlegen.

Sie können unter einen Firmenkontakt auch mehrere Kundeneinträge anlegen.

Klicken Sie dazu auf neuen Kunden anlegen und geben die gewünschten Daten ein.

Mit einen Klick auf das Disketten-Symbol speichern Sie Ihre Eingabe.

Abb.: Standardansicht des Details-Reiters


Der Reiter Kundendaten ist nur bei Firmen vorhanden.


Lead

Hier können Sie Ihre Leads verwalten.

Nähere Informationen dazu finden Sie in der Sales Stage.

Abb.: Standardansicht des Lead-Reiters


Der Reiter Lead ist nur bei Firmen vorhanden.


Kategorisierung

Im Reiter Kategorisierung können Sie wählen, ob Sie eine Übersicht über alle Kategorien erhalten möchten oder ob Sie die Kategorien bearbeiten möchten.

In der Ansicht Bearbeiten können Sie die Checkbox bei den gewünschten Kategorien aktivieren oder deaktivieren und Ihre Eingabe über das Disketten-Symbol speichern.

Nähere Informationen zu den Kategorien finden Sie unter Listenwerte


Abb.: Standardansicht des Kategorisierung-Reiters


Historie

Im Reiter Historie können Sie für Personenkontakte eine Historie anlegen.

Klicken Sie dazu auf die Auswahl neue Historie die erscheint, wenn Sie auf das Pfeil-Symbol klicken, welches erscheint wenn Sie den Kontakt berühren.

Es öffnet sich ein Fenster und Sie können wählen, ob Sie eine neuen Historie anlegen, einen Kalendereintrag setzen oder eine Aufgabe erstellen.

Sie haben über den Exportbutton die Möglichkeit, alle Historieneinträge zu exportieren. 

Abb.: Standardansicht des Historie-Reiters


Für eine Firma kann kein Historieneintrag erstellt werden. Auf Firmenebene werden alle Historieneinträge für die untergeordneten Personen angezeigt. 


Bilder

Im Reiter Bilder sehen Sie alle hochgeladenen Bilder zum Kontakt. 

Abb.: Standardansicht des Bilder-Reiters


Bilder können nur zu einem Personenkontakt hinzugefügt werden. 


Dubletten

Im Reiter Dubletten können Sie mögliche Dubletten prüfen.

Ein Klick auf Aktion keine Dublette / Dublette markiert den Kontakt als geprüft oder nicht geprüft.

Sie können mit einen Klick auf Aktion löschen einen der beiden Kontakte löschen.

Mit einen Klick auf Kontakt #1 oder Kontakt #2 öffnet sich eine Gegenüberstellung beider Kontakte und Sie können die Kontakte entweder zusammenführen, löschen oder als keine Dublette bestätigen.























Abb.: Standardansicht des Dubletten-Reiters


Kontaktexport


Um Ihre Kontakte zu exportieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche exportieren.


Abb.: Export-Button im Kontaktmodul


Troubleshooting

Neuen Kontakt anlegen nicht möglich

PROBLEM: 

Ich möchte einen neuen Kontakt anlegen, aber wenn ich in dem Neuanlage-PopUp Firma/Person etc. klicke, passiert nichts?

LÖSUNG:

Deaktivieren Sie den PopUp-Blocker für Ihren Browser. Bitten Sie gegebenenfalls Ihren System-Administrator um Hilfe.


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